2023民營(yíng)醫(yī)療復(fù)蘇仍需直面的九大問(wèn)題分析

來(lái)源：診鎖界 侵刪  

2022年是魔幻與現(xiàn)實(shí)交織的一年，是社會(huì)辦醫(yī)行業(yè)壯士斷腕的一年，在疫情管控措施放開(kāi)，大力復(fù)蘇經(jīng)濟(jì)的2023年，診鎖界觀察到以下一些趨勢(shì)，仍然將擺在各位社會(huì)辦醫(yī)從業(yè)者的面前，開(kāi)元之勢(shì)已現(xiàn)，仍需警惕“乍暖還寒”。

01｜政策指向“規(guī)范發(fā)展”，社會(huì)辦醫(yī)分層明顯、洗牌加劇

社會(huì)辦醫(yī)政策經(jīng)歷了2009年新醫(yī)改“鼓勵(lì)和引導(dǎo)”、2019年的“促進(jìn)持續(xù)健康規(guī)范發(fā)展”到2020年民營(yíng)醫(yī)院管理年“規(guī)范促發(fā)展、質(zhì)量提內(nèi)涵”，再到2022年十四五健康規(guī)劃“促進(jìn)持續(xù)規(guī)范發(fā)展”?！耙?guī)范”成為新的強(qiáng)調(diào)重點(diǎn)，加上央企辦醫(yī)的強(qiáng)勢(shì)介入，社會(huì)辦醫(yī)野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代漸行漸遠(yuǎn)。

盡管醫(yī)療市場(chǎng)政策略顯收緊，但一系列的官方文件措辭可見(jiàn)，國(guó)家在“鼓勵(lì)支持社會(huì)辦醫(yī)”的大方向上并沒(méi)有巨大調(diào)整，作為“補(bǔ)充”的定位在許多細(xì)節(jié)上越發(fā)清晰。主要在保持鼓勵(lì)特色、特需醫(yī)療服務(wù)、稀缺專(zhuān)科、多層次需求、高水平醫(yī)療的風(fēng)向，鼓勵(lì)社會(huì)辦醫(yī)向規(guī)?；?、連鎖化、集團(tuán)化（類(lèi)似新加坡、歐美等地的民營(yíng)醫(yī)療集團(tuán)）發(fā)展。

經(jīng)過(guò)近10年的市場(chǎng)運(yùn)作成熟和政策方針鼓勵(lì)，社區(qū)全科、兒科、中醫(yī)領(lǐng)域出現(xiàn)了一批處于發(fā)展早期的新興醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在婦產(chǎn)、眼科、口腔、醫(yī)美等領(lǐng)域已經(jīng)出現(xiàn)了一大批集團(tuán)化、連鎖化的社會(huì)辦醫(yī)機(jī)構(gòu)，同樣在心血管、腫瘤、腦科、精神等復(fù)雜專(zhuān)科，社會(huì)辦醫(yī)也出現(xiàn)了一些運(yùn)營(yíng)優(yōu)秀的頭部醫(yī)療集團(tuán)。

同樣我們看到，經(jīng)過(guò)疫情洗禮、多輪監(jiān)管、醫(yī)保飛檢、藥品耗材集采等因素多重作用，社會(huì)辦醫(yī)、非公醫(yī)療圈中層次分化加劇，疫情三年，國(guó)內(nèi)有不少于2000家民營(yíng)醫(yī)院倒閉、轉(zhuǎn)讓?zhuān)w虧損金額接近1300億，許多社會(huì)辦醫(yī)被大集團(tuán)、公立醫(yī)療體系收購(gòu)，更有甚者難以出手只能倒賣(mài)設(shè)備回血。

02｜差異化、集團(tuán)化、基層化保持主基調(diào)

社會(huì)辦醫(yī)的生存之道，主旋律是圍繞著定位“差異化”開(kāi)展，從技術(shù)、特需、質(zhì)量、服務(wù)、效率、價(jià)格、便捷、供應(yīng)鏈、資本等多個(gè)優(yōu)勢(shì)維度去切入。展望2023年，民營(yíng)醫(yī)療從業(yè)者仍能感受到差異化、集團(tuán)化、基層化的宏大趨勢(shì)。

“差異化、補(bǔ)充發(fā)展”依舊是民營(yíng)醫(yī)療形態(tài)的發(fā)展核心。經(jīng)歷了疫情三年的診療量下降和存量客戶競(jìng)爭(zhēng)，公立醫(yī)療服務(wù)在體量、資金、人才上的優(yōu)勢(shì)持續(xù)膨脹，特需門(mén)診與就醫(yī)流程的持續(xù)優(yōu)化，非公醫(yī)療在專(zhuān)科專(zhuān)病、特色需求、區(qū)位便捷度、診前中后服務(wù)關(guān)懷、家庭式健康管理、保險(xiǎn)支付平臺(tái)成為更明顯的差異化方向。

擁有巨大醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的大型醫(yī)療集團(tuán)正加快形成。隨著更多私立上市醫(yī)療集團(tuán)的組建和籌備（如愛(ài)爾眼科、海吉亞、錦欣醫(yī)療等），加上中央企業(yè)同政府辦醫(yī)同等待遇等“第二國(guó)家隊(duì)”的整合趨勢(shì)明顯，華潤(rùn)系、通用系、國(guó)藥系有機(jī)會(huì)發(fā)揮供應(yīng)鏈和醫(yī)聯(lián)體的協(xié)同優(yōu)勢(shì)，更強(qiáng)勢(shì)地布局，但當(dāng)前階段重點(diǎn)仍在基層醫(yī)療和縣域綜合醫(yī)療、常見(jiàn)重癥醫(yī)療中。

全面診所備案制的推行，是為了更快擴(kuò)大社會(huì)辦醫(yī)在基層的力量，一方面擴(kuò)大基礎(chǔ)型、常見(jiàn)型的社區(qū)醫(yī)療服務(wù)供給，如山西衛(wèi)健委發(fā)布的“支持社會(huì)辦醫(yī)療機(jī)構(gòu)向基層延伸設(shè)置門(mén)診部或診所”。另一方面也強(qiáng)調(diào)基層醫(yī)療聚焦優(yōu)勢(shì)專(zhuān)科，“推動(dòng)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)提供特色化的社區(qū)專(zhuān)科診療服務(wù)”?；鶎佑绕涫强h域市場(chǎng)缺醫(yī)少藥仍然亟待解決。

03｜存量客戶共享：抱團(tuán)取暖、業(yè)務(wù)聚焦、戰(zhàn)略延伸

基礎(chǔ)型、綜合型的醫(yī)療服務(wù)供應(yīng)正在被越發(fā)完善的公立醫(yī)療網(wǎng)絡(luò)覆蓋，越來(lái)越多的公衛(wèi)社區(qū)衛(wèi)生中心、投入加碼的鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院，越發(fā)強(qiáng)勁的縣域醫(yī)院、三甲醫(yī)院、地方龍頭醫(yī)院落成，并開(kāi)始組建醫(yī)聯(lián)體。

在一二線城市優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源逐漸趨于飽和，但在三線以下城市和廣大縣域地區(qū)，在政府財(cái)政支出難以覆蓋的專(zhuān)業(yè)醫(yī)療領(lǐng)域內(nèi)，綜合型醫(yī)療機(jī)構(gòu)，更需要依靠客戶信任度、醫(yī)療性價(jià)比以及綜合服務(wù)效率取勝。

在社會(huì)辦醫(yī)活躍領(lǐng)域中，已經(jīng)出現(xiàn)了大規(guī)模存量客戶群共享、不同服務(wù)類(lèi)型機(jī)構(gòu)的異業(yè)合作，在成都的社會(huì)辦醫(yī)圈中，第三方影像中心、脊柱診所、中醫(yī)診所、兒童醫(yī)院之間可互相轉(zhuǎn)診客戶，共享核心資源。

基于業(yè)務(wù)發(fā)展協(xié)同和核心客戶圈的共享，許多醫(yī)療機(jī)構(gòu)在不同程度上開(kāi)展了資源和形態(tài)的合作共建、并購(gòu)重組。如唯兒諾兒科聯(lián)合美和眼科、企鵝杏仁收購(gòu)正夫口腔、固生堂中醫(yī)收購(gòu)養(yǎng)老院和護(hù)理院、希瑪眼科并購(gòu)愛(ài)康健口腔、諾亞醫(yī)療在廣深地區(qū)收購(gòu)口腔門(mén)診等。

04｜新型醫(yī)療機(jī)構(gòu)集中爆發(fā)，百花齊放、開(kāi)元之年

婦兒門(mén)診是新型醫(yī)療連鎖機(jī)構(gòu)的先鋒，近年來(lái)新型機(jī)構(gòu)的崛起風(fēng)潮擴(kuò)大至產(chǎn)后康復(fù)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、輕醫(yī)美、眼視光、植發(fā)養(yǎng)發(fā)、輔助生殖、新中醫(yī)等領(lǐng)域，醫(yī)療服務(wù)行業(yè)迎來(lái)“百花齊放”的新紀(jì)元。

大批傳統(tǒng)整形美容醫(yī)院開(kāi)始布局輕醫(yī)美連鎖診所；大量眼科醫(yī)院集團(tuán)加碼眼視光中心、眼科診所的門(mén)店投入；以AI中醫(yī)突破口的問(wèn)止中醫(yī)、慈脈中醫(yī)等，以美業(yè)轉(zhuǎn)型的輕連鎖加盟式新中醫(yī)榕樹(shù)家，以智慧糖尿病健康管理模型快速布局的優(yōu)唐健康、以專(zhuān)科產(chǎn)品切入的問(wèn)蘭燒傷專(zhuān)科連鎖；以傳統(tǒng)藥業(yè)上游為代表的有中達(dá)控股旗下的“友倍親中醫(yī)診所”、云南白藥旗下“瑞云臻”醫(yī)美門(mén)診等，此外還有一批心理門(mén)診、兒童康復(fù)門(mén)診、睡眠門(mén)診、肥胖內(nèi)分泌門(mén)診、糖尿病門(mén)診市場(chǎng)也在初步萌發(fā)中。

05｜中高端外資醫(yī)療分化、本土深化

社會(huì)辦醫(yī)早期代表之一是外資醫(yī)療，但近年疫情和國(guó)際形勢(shì)的變化，讓部分海外基金收縮了戰(zhàn)略投資布局，一方面面臨水土不服或運(yùn)作不善，如新加坡富樂(lè)醫(yī)療、鷹閣醫(yī)療等已退出中國(guó)內(nèi)地市場(chǎng)，內(nèi)地首個(gè)上市全科診所具有新加坡醫(yī)療背景的新寧醫(yī)療退出新三板掛牌交易，將門(mén)店收縮控制在江蘇地區(qū)；另一方面，老牌中高端醫(yī)療代表開(kāi)始深化國(guó)內(nèi)市場(chǎng)調(diào)性，在醫(yī)療服務(wù)價(jià)格和重點(diǎn)科室策略上做出調(diào)整，如和睦家醫(yī)療、嘉會(huì)醫(yī)療等已經(jīng)接入醫(yī)保定點(diǎn)服務(wù)，開(kāi)啟醫(yī)保商保并行時(shí)代。

06｜消費(fèi)復(fù)蘇，基層醫(yī)療市場(chǎng)面臨養(yǎng)生保健業(yè)態(tài)挑戰(zhàn)

疫情加速了國(guó)民的健康意識(shí)教育，更加關(guān)注個(gè)人的日常健康保健，尤其是疼痛管理和健康體征監(jiān)測(cè)領(lǐng)域，而國(guó)民的醫(yī)療健康消費(fèi)占比升至8.60%。

而大健康產(chǎn)業(yè)中保健機(jī)構(gòu)、健康管理機(jī)構(gòu)、醫(yī)藥零售機(jī)構(gòu)在快速鋪設(shè)線上渠道和線下門(mén)店，廣大基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)因自身高成本、高門(mén)檻、重投入、難營(yíng)銷(xiāo)的屬性難以實(shí)現(xiàn)快速連鎖，存在被快速擴(kuò)張的非醫(yī)療級(jí)理療館、養(yǎng)生館、美容院、月子中心、健康管理中心、營(yíng)養(yǎng)中心等傳統(tǒng)保健機(jī)構(gòu)瓜分客群的風(fēng)險(xiǎn)，在2023年這種趨勢(shì)將加劇，并對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)形成挑戰(zhàn)。

07｜居家醫(yī)療、養(yǎng)老護(hù)理、婦兒健康仍處市場(chǎng)潛伏期

2023年初國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，中國(guó)首次出現(xiàn)人口負(fù)增長(zhǎng)。一方面老齡化加劇，國(guó)內(nèi)9073格局尚未實(shí)現(xiàn)，聚焦在家庭場(chǎng)景的醫(yī)療服務(wù)仍然處于早期藍(lán)海階段。國(guó)內(nèi)部分頭部全科醫(yī)療機(jī)構(gòu)和民營(yíng)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心開(kāi)始探索居家醫(yī)療、居家護(hù)理業(yè)務(wù)，在長(zhǎng)護(hù)險(xiǎn)等地方政策的加持下，居家醫(yī)療、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、護(hù)理站等形態(tài)將得到市場(chǎng)和政策的雙向驗(yàn)證。

婦兒健康仍是需求端重點(diǎn)，女性擁有較大家庭就醫(yī)抉擇權(quán)，兒科醫(yī)療供需矛盾尖銳，婦女和兒童的健康都直接決定了家庭幸福感。在生育率和新生兒人口下降的當(dāng)前，政府將出臺(tái)相關(guān)利好政策和補(bǔ)貼等綜合舉措穩(wěn)定生育率。

居家醫(yī)療、養(yǎng)老護(hù)理、婦兒健康都存在多個(gè)年齡階段、多層次需求，市場(chǎng)還未及爆發(fā)期，2023仍然將是社會(huì)辦醫(yī)市場(chǎng)布局和驗(yàn)證之年。

08｜上游整合趨勢(shì)加強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)資本成“香餑餑”

傳統(tǒng)從事醫(yī)藥流通、制藥工業(yè)、醫(yī)療器械研發(fā)、醫(yī)用耗材、生化檢驗(yàn)等領(lǐng)域的上游企業(yè)，開(kāi)始直接布局下游，具備集中采購(gòu)、降低成本、渠道廣闊、資金充足的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)。

如歐姆龍健康與社區(qū)合作鋪設(shè)健康驛站、依視路陸遜梯卡在中國(guó)開(kāi)設(shè)首家LensCrafters眼視光中心、OK鏡龍頭歐普康視新建眼科診所&視光中心、平安集團(tuán)從上游險(xiǎn)企全面轉(zhuǎn)型以醫(yī)療核心驅(qū)動(dòng)、泰康集團(tuán)大力布局獨(dú)立泰康口腔品牌，太平洋保險(xiǎn)集團(tuán)直推“申源康復(fù)”品牌……

09｜公立醫(yī)療貫徹高質(zhì)量發(fā)展，民營(yíng)醫(yī)療在窗口期匍匐

多方釋放積極信號(hào)，多位醫(yī)療管理人員預(yù)測(cè)，2023年醫(yī)療服務(wù)行業(yè)診療量有望恢復(fù)至2019年水平，但在解除就醫(yī)流動(dòng)限制后，省會(huì)和中心城市的傳統(tǒng)三甲醫(yī)院將恢復(fù)診療和就醫(yī)秩序，2023年初多地宣布大型院區(qū)開(kāi)始院區(qū)合并、遷址、增效、專(zhuān)科建設(shè)等貫徹高質(zhì)量發(fā)展舉措，釋放了強(qiáng)勢(shì)信號(hào)。

在疫情三年間樹(shù)立了客戶信任基礎(chǔ)和公信力的民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)培育了就醫(yī)習(xí)慣轉(zhuǎn)變迭代的優(yōu)質(zhì)客戶，在2023年的復(fù)蘇期中，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)初步顯現(xiàn)，開(kāi)啟對(duì)區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)機(jī)構(gòu)的賦能與并購(gòu)。而未能樹(shù)立良好患者信任度和口碑的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，在流動(dòng)秩序恢復(fù)和公信力強(qiáng)的公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)就醫(yī)選擇中，在民營(yíng)醫(yī)療同行的競(jìng)爭(zhēng)中會(huì)逐漸被淘汰。

整體而言，廣大民營(yíng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)仍然處在大環(huán)境變動(dòng)之下的動(dòng)態(tài)窗口期間匍匐進(jìn)退，疫情陰霾將散，曙光即現(xiàn)，開(kāi)元之勢(shì)已現(xiàn)，仍需警惕“乍暖還寒”。