2023家庭醫(yī)療保健行業(yè)趨勢
來源：家庭保健新聞 侵刪
2022 年家庭醫(yī)療保健的 因 Medicare 降息的烏云而黯淡。到 2023 年，那朵烏云仍然籠罩在頭頂。為了渡過難關(guān)，供應(yīng)商正在努力尋找解決長期存在的問題（即人員短缺）的方法。與此同時(shí)，他們正在重新談判與 Medicare Advantage (MA) 計(jì)劃的安排，并從某些服務(wù)項(xiàng)目轉(zhuǎn)向其他項(xiàng)目。他們試圖以任何可能的方式變得更有效率。就像家庭健康行業(yè)的任何新年一樣，2023 年既充滿挑戰(zhàn)，也充滿機(jī)遇。
每年《家庭保健新聞》團(tuán)隊(duì)將著手確定分析家庭健康行業(yè)的主要趨勢，診鎖界團(tuán)隊(duì)對2023年分析內(nèi)容予以摘錄編譯供同行參考，版權(quán)歸《家庭保健新聞》團(tuán)隊(duì)，以下內(nèi)容基于《家庭保健新聞》的研究、報(bào)告和廣泛的行業(yè)知識：
01｜居家健康機(jī)構(gòu)數(shù)量將持續(xù)下降
在過去的幾年中，現(xiàn)有的家庭保健機(jī)構(gòu)的數(shù)量穩(wěn)步減少。根據(jù)家庭護(hù)理研究所的 2022 年家庭護(hù)理圖表，2020 年有 9,378 個(gè)機(jī)構(gòu)，而 2019 年和 2014 年分別為 9,893 個(gè)和 10,852 個(gè)。
有許多因素表明這種情況將繼續(xù)下去。
其中之一是供應(yīng)商面臨的持續(xù)人員配置挑戰(zhàn)。雖然人員配置一直是一個(gè)痛點(diǎn)，但大流行的影響對招聘和保留造成了嚴(yán)重壓力。更復(fù)雜的是，護(hù)士由于倦怠而完全離開了醫(yī)療保健。
盡管家庭保健行業(yè)的平均離職率略有下降，但還不足以改善供應(yīng)商的人員配置條件。2022 年下半年有改善的跡象，但可能不足以跟上該國人口老齡化帶來的不斷增長的需求。
根據(jù) Hospital & Healthcare最新的家庭護(hù)理薪酬和福利報(bào)告中的數(shù)據(jù)，2022 年 LPN 的離職率為 30.25%，低于 2021 年的 36.54%，RN 的離職率為 31.19%，低于上一年的 32.35%補(bǔ)償服務(wù)。
最終，勞動力不足限制了增長：去年，Bayada Home Health Care 首席政府事務(wù)官大衛(wèi)托塔羅表示，該公司的轉(zhuǎn)診率下降了近 67%。根據(jù) WellSky 的數(shù)據(jù)，作為一個(gè)行業(yè)，去年家庭健康下降率為 58% 。
2023 年不斷惡化的推薦拒絕率可能會對機(jī)構(gòu)的底線造成影響，那些無法在這種環(huán)境下維持業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)將被迫關(guān)門。
另一個(gè)將導(dǎo)致現(xiàn)有機(jī)構(gòu)數(shù)量減少的主要因素是：家庭保健費(fèi)率降低。
根據(jù)家庭健康最終支付規(guī)則，提供者對 30 天支付率進(jìn)行了 7.85% 的永久調(diào)整。此外，美國醫(yī)療保險(xiǎn)和醫(yī)療補(bǔ)助服務(wù)中心 (CMS) 將迎來與患者驅(qū)動分組模型重新平衡相關(guān)的其他削減和永久性調(diào)整。
“這 7.85% 的削減比最初提議的要糟糕，如果在 2024 年全面實(shí)施，將導(dǎo)致獲得家庭健康的機(jī)會立即下降，”優(yōu)質(zhì)家庭醫(yī)療保健伙伴關(guān)系首席執(zhí)行官喬安妮坎寧安在 11 月的一份聲明中表示。“這將對 Medicare 人群中最長期患病的人獲得護(hù)理產(chǎn)生負(fù)面影響，并導(dǎo)致獲得護(hù)理問題。雖然這種短期的逐步實(shí)施削弱了直接影響，但除非得到緩解，否則這條規(guī)則的長期后果將破壞在家中獲得護(hù)理的機(jī)會?！?/p>
02｜知名巨頭將繼續(xù)活躍在家庭健康并購領(lǐng)域
去年，UnitedHealth Group（紐約證券交易所代碼：UNH）、CVS Health（紐約證券交易所代碼：CVS）等公司在家庭護(hù)理并購領(lǐng)域做出重大舉措。
僅在 2022 年，CVS Health 就簽署了一項(xiàng)價(jià)值80 億美元的交易，收購 Signify Health（紐約證券交易所代碼：SGFY），聯(lián)合健康集團(tuán)2月以近 60 億美元收購LHC Group Inc.。
居家護(hù)理被譽(yù)為醫(yī)療保健的未來，因此零售商、保險(xiǎn)公司和其他大公司都在爭奪在該領(lǐng)域開展業(yè)務(wù)的機(jī)會也就不足為奇了。
付款人尤其有能力購買家庭健康產(chǎn)品。
Numerof & Associates 的管理合伙人邁克爾·艾布拉姆斯 (Michael Abrams)去年 12 月告訴 HHCN：“他們預(yù)留用于臨床使用的現(xiàn)金在大流行期間沒有花掉。” “當(dāng)大流行病的消退從未真正實(shí)現(xiàn)時(shí)，人們擔(dān)心的被壓抑的需求就會實(shí)現(xiàn)。可以說，他們留下了一筆意外之財(cái)，他們一直在用這筆錢購買進(jìn)入醫(yī)療保健服務(wù)系統(tǒng)垂直整合要素的途徑?！?/p>
此外，既然家庭健康最終規(guī)則已經(jīng)發(fā)布，買家對該行業(yè)的未來有了更好的了解，并且會更熱衷于實(shí)現(xiàn)飛躍。
盡管美國的企業(yè)巨頭將繼續(xù)關(guān)注家庭護(hù)理機(jī)會，但 2023 年很有可能不會再出現(xiàn)另一筆與 UnitedHealth Group 的 LHC Group 收購相近的令人瞠目結(jié)舌的巨額交易。
這是事實(shí)，因?yàn)橐环矫?，家庭保健行業(yè)仍然高度分散，最大的公司僅控制個(gè)位數(shù)的市場份額。雖然 LHC Group 正在出售給 UnitedHealth Group，但 HHCN 預(yù)計(jì)其任何規(guī)模接近的同行都不會采取類似的路線。
另一方面，在 2023 年執(zhí)行大型交易將很困難，因?yàn)槔矢咂笄屹I家的借貸能力有限。
03｜SNF 機(jī)構(gòu)向家庭健康轉(zhuǎn)型將遇冷
當(dāng)專業(yè)護(hù)理機(jī)構(gòu) (SNF) 在新冠大流行初期與 COVID-19 艱難斗爭時(shí)，家庭健康利益相關(guān)者抓住了他們認(rèn)為的機(jī)會。
SNF-at-home 模型和 SNF 轉(zhuǎn)向家庭健康總體上成為熱門話題。但到 2023 年，HHCN 認(rèn)為這種情況會放緩。一方面，SNF 轉(zhuǎn)介已經(jīng)反彈。事實(shí)上，根據(jù) WellSky 的數(shù)據(jù)，它們是大流行之前的 104% 。
與此同時(shí)，2021 年的《選擇家庭護(hù)理法案》（Choose Home Care Act）——該法案將增加家庭健康福利，允許將更多 SNF 型患者轉(zhuǎn)介到家中——已經(jīng)失去了動力。CMS 還在 12 月 15 日提出了一項(xiàng)提案，該提案將確保馬薩諸塞州的家庭醫(yī)療保健不會出現(xiàn)不當(dāng)?shù)?SNF轉(zhuǎn)移。
公司在應(yīng)對上述麻煩的利率環(huán)境時(shí)，可能會更多地關(guān)注生計(jì)挑戰(zhàn)，而不是投資新的服務(wù)線或 SNF-at-home 計(jì)劃。
04｜股市大眾玩家將看到反彈
對于大多數(shù)上市的家庭保健公司而言，2022 年并不是豐收的一年。
由于 COVID-19 大流行和突發(fā)公共衛(wèi)生事件帶來的所有其他問題，一些家庭保健公司沒有從兩年非常困難的歲月中反彈，而是繼續(xù)苦苦掙扎。行業(yè)領(lǐng)先公司和新進(jìn)入者就是這種情況。
8 月，Enhabit Inc.（紐約證券交易所代碼：EHAB）成為公開市場上最新的參與者。在第一季度，由于每次訪問成本上升、員工使用 PTO 的增加、急癥醫(yī)院入院人數(shù)減少以及其他幾個(gè)因素，Enhabit 難以找到立足點(diǎn)。
Enhabit 的收入在下一季度幾乎沒有增長，因?yàn)樵摴敬蹬跗渑c管理式醫(yī)療計(jì)劃的協(xié)議，這正在成為整個(gè)行業(yè)的趨勢。
Aveanna Healthcare Holdings Inc.（AVAH）也有類似的困境。在成為一家上市公司一年后，Aveanna 遇到了勞工、經(jīng)濟(jì)通脹、高于預(yù)期的收入儲備調(diào)整以及其他幾項(xiàng)業(yè)務(wù)往來的問題。
對于進(jìn)入 2022 年的所有樂觀情緒，一些主要的家庭健康參與者可能認(rèn)為他們能夠適應(yīng)新常態(tài)還為時(shí)過早一年。
現(xiàn)在，隨著最終規(guī)則的出臺、基于家庭健康價(jià)值的采購 (HHVBP) 模式的第一個(gè)績效年的開始以及與大流行相關(guān)的其他因素可能不是什么大問題，2023 年看起來是穩(wěn)定的一年.
“我們預(yù)計(jì)這項(xiàng)業(yè)務(wù)將年復(fù)一年地以高個(gè)位數(shù)增長，并繼續(xù)產(chǎn)生高達(dá) 40% 至 50% 的毛利率，”前Aveanna 首席執(zhí)行官 Tony Strange 在 11 月表示。
Pennant Group Inc.（PNTG）和 Amedisys（AMED）等其他供應(yīng)商也經(jīng)歷了起起伏伏的歲月，預(yù)計(jì)未來一年將保持穩(wěn)定。
05｜HHVBP 將在按服務(wù)收費(fèi)的醫(yī)療保險(xiǎn)之外觸發(fā)更多基于價(jià)值的護(hù)理安排
基于價(jià)值的護(hù)理模式一直被吹捧?，F(xiàn)在，供應(yīng)商被迫使用 HHVBP。但這可能是一件好事?，F(xiàn)在第一個(gè)績效年已經(jīng)到來，基于價(jià)值的安排很有可能會繼續(xù)存在，并將成為家庭保健提供商開展業(yè)務(wù)的方式中更大的一部分。
例如，CVS Health 是該國最大的公司之一。在與 Signify 達(dá)成交易之前，它已經(jīng)在考慮家庭護(hù)理，但它仍然需要一家能夠推動價(jià)值并在家庭中擁有更多能力的公司。
CVS Health 首席執(zhí)行官 Karen Lynch 在收購宣布后的一份聲明中表示：“此次收購將加強(qiáng)我們與家庭消費(fèi)者的聯(lián)系，并使供應(yīng)商能夠在我們執(zhí)行重新定義醫(yī)療保健體驗(yàn)的愿景時(shí)更好地滿足患者的需求?！?“此外，這種結(jié)合將加強(qiáng)我們以多 [付款人] 方式擴(kuò)展和開發(fā)新產(chǎn)品的能力。”
該行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者認(rèn)為，基于價(jià)值的護(hù)理已經(jīng)過了臨界點(diǎn)，2023 年應(yīng)該是它成為更主流的家庭護(hù)理方法的一年。
就在過去四個(gè)月中，Humana Inc.（紐約證券交易所代碼：HUM）表示，家庭健康是其基于價(jià)值的護(hù)理戰(zhàn)略的關(guān)鍵，Aveanna 致力于在長期的未來實(shí)現(xiàn)基于價(jià)值的護(hù)理，而 Amedysis 已告知其他計(jì)劃“注意”他們與 CVS Health 的 Aetna 達(dá)成的病例率交易。
“我認(rèn)為它會一直存在，”Signify 首席醫(yī)療官 Marc Rothman 博士在 12 月告訴 HHCN?！拔艺J(rèn)為你看到越來越多的供應(yīng)商最終接受了他們必須承擔(dān)下行風(fēng)險(xiǎn)的事實(shí)。而且你已經(jīng)形成了更多的組織來幫助實(shí)現(xiàn)這些事情。”
06｜最高管理層的領(lǐng)導(dǎo)層改組將優(yōu)先考慮熟悉支付方高管
在過去的 18 個(gè)月中，居家護(hù)理領(lǐng)域的最高管理層人員變動顯著，例如 Amedisys、Encompass Health（紐約證券交易所代碼：EHC）/Enhabit、EvergreenHealth Home Care、Help at Home 和其他公司的領(lǐng)導(dǎo)層變動.
這一趨勢反映了 2022 年整個(gè)行業(yè)的趨勢。根據(jù)商業(yè)和高管培訓(xùn)公司 Challenger Gray 的數(shù)據(jù)，截至去年 8 月，已有 830 多名醫(yī)療保健行業(yè) CEO 離職，其中醫(yī)院高管的離職速度創(chuàng)歷史新高。
從 2021 年到 2022 年，盡管工資經(jīng)常攀升，但家庭健康的 C-suite 領(lǐng)導(dǎo)者還是離職了。
展望 2023 年，HHCN 預(yù)計(jì)將有更多高管變動，但這不一定是因?yàn)榫氲 ⒈憩F(xiàn)不佳或負(fù)面原因。隨著家庭健康服務(wù)提供者試圖在按服務(wù)收費(fèi)的 Medicare 之外擴(kuò)展到基于風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值的支付模式，他們將越來越多地求助于熟悉支付者想法的高管。
VNS Health 是已經(jīng)這樣做的供應(yīng)商的一個(gè)很好的例子，例如，首席執(zhí)行官 Dan Savitt 之前曾在 UnitedHealth Group 和 Landmark 工作。AccentCare 的領(lǐng)導(dǎo)者 Steve Rodgers 之前也領(lǐng)導(dǎo)過 OptumHealth Collaborative Care。
隨著按服務(wù)收費(fèi)的 Medicare 注冊人數(shù)減少，MA 和基于風(fēng)險(xiǎn)的支付模式將成為行業(yè)的未來。高管層改組將在 2023 年反映這一現(xiàn)實(shí)。
07｜將對培訓(xùn)和技術(shù)進(jìn)行更多投資，以應(yīng)對更高敏銳度的患者
2023 年入院的患者將比往常病情更重。反過來，當(dāng)他們被轉(zhuǎn)介到家庭保健機(jī)構(gòu)時(shí)，他們的病情仍會加重。
根據(jù) WellSky 的數(shù)據(jù)， 2022 年 10 月患者在醫(yī)院內(nèi)的平均住院時(shí)間比 2019 年 10 月長了 11% 。與此同時(shí)，與過去相比，患者更有可能患上肌肉疾病、酒精或藥物濫用以及體重減輕。
處理病情較重的患者將需要提供家庭保健服務(wù)的新方法，無論是通過更好的培訓(xùn)、更好的技術(shù)或兩者兼而有之。
如何適應(yīng)這種變化，是WellSky互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)總裁Lissy Hu最近所說的“百萬美元問題”。
“這是百萬美元的問題，對吧？” 她說。“因此，當(dāng)我們考慮家庭健康和照顧這些病情較重的患者時(shí)，我認(rèn)為許多家庭健康機(jī)構(gòu)現(xiàn)在正在投資于護(hù)理協(xié)調(diào)、分析和培訓(xùn)他們的員工隊(duì)伍，以便為這些病情較重的患者提供服務(wù)。我認(rèn)為我們會比過去看到更多這樣的事情。”
到 2023 年，HHCN 預(yù)測各機(jī)構(gòu)將難以應(yīng)對更高敏銳度的后急性患者——因?yàn)檫@一挑戰(zhàn)而尋找發(fā)展的方法。
