2023家庭醫(yī)療保健行業(yè)趨勢
來源：家庭保健新聞 侵刪
2022 年家庭醫(yī)療保健的 因 Medicare 降息的烏云而黯淡。到 2023 年，那朵烏云仍然籠罩在頭頂。為了渡過難關，供應商正在努力尋找解決長期存在的問題（即人員短缺）的方法。與此同時，他們正在重新談判與 Medicare Advantage (MA) 計劃的安排，并從某些服務項目轉(zhuǎn)向其他項目。他們試圖以任何可能的方式變得更有效率。就像家庭健康行業(yè)的任何新年一樣，2023 年既充滿挑戰(zhàn)，也充滿機遇。
每年《家庭保健新聞》團隊將著手確定分析家庭健康行業(yè)的主要趨勢，診鎖界團隊對2023年分析內(nèi)容予以摘錄編譯供同行參考，版權歸《家庭保健新聞》團隊，以下內(nèi)容基于《家庭保健新聞》的研究、報告和廣泛的行業(yè)知識：
01｜居家健康機構數(shù)量將持續(xù)下降
在過去的幾年中，現(xiàn)有的家庭保健機構的數(shù)量穩(wěn)步減少。根據(jù)家庭護理研究所的 2022 年家庭護理圖表，2020 年有 9,378 個機構，而 2019 年和 2014 年分別為 9,893 個和 10,852 個。
有許多因素表明這種情況將繼續(xù)下去。
其中之一是供應商面臨的持續(xù)人員配置挑戰(zhàn)。雖然人員配置一直是一個痛點，但大流行的影響對招聘和保留造成了嚴重壓力。更復雜的是，護士由于倦怠而完全離開了醫(yī)療保健。
盡管家庭保健行業(yè)的平均離職率略有下降，但還不足以改善供應商的人員配置條件。2022 年下半年有改善的跡象，但可能不足以跟上該國人口老齡化帶來的不斷增長的需求。
根據(jù) Hospital & Healthcare最新的家庭護理薪酬和福利報告中的數(shù)據(jù)，2022 年 LPN 的離職率為 30.25%，低于 2021 年的 36.54%，RN 的離職率為 31.19%，低于上一年的 32.35%補償服務。
最終，勞動力不足限制了增長：去年，Bayada Home Health Care 首席政府事務官大衛(wèi)托塔羅表示，該公司的轉(zhuǎn)診率下降了近 67%。根據(jù) WellSky 的數(shù)據(jù)，作為一個行業(yè)，去年家庭健康下降率為 58% 。
2023 年不斷惡化的推薦拒絕率可能會對機構的底線造成影響，那些無法在這種環(huán)境下維持業(yè)務的機構將被迫關門。
另一個將導致現(xiàn)有機構數(shù)量減少的主要因素是：家庭保健費率降低。
根據(jù)家庭健康最終支付規(guī)則，提供者對 30 天支付率進行了 7.85% 的永久調(diào)整。此外，美國醫(yī)療保險和醫(yī)療補助服務中心 (CMS) 將迎來與患者驅(qū)動分組模型重新平衡相關的其他削減和永久性調(diào)整。
“這 7.85% 的削減比最初提議的要糟糕，如果在 2024 年全面實施，將導致獲得家庭健康的機會立即下降，”優(yōu)質(zhì)家庭醫(yī)療保健伙伴關系首席執(zhí)行官喬安妮坎寧安在 11 月的一份聲明中表示?！斑@將對 Medicare 人群中最長期患病的人獲得護理產(chǎn)生負面影響，并導致獲得護理問題。雖然這種短期的逐步實施削弱了直接影響，但除非得到緩解，否則這條規(guī)則的長期后果將破壞在家中獲得護理的機會?！?/p>
02｜知名巨頭將繼續(xù)活躍在家庭健康并購領域
去年，UnitedHealth Group（紐約證券交易所代碼：UNH）、CVS Health（紐約證券交易所代碼：CVS）等公司在家庭護理并購領域做出重大舉措。
僅在 2022 年，CVS Health 就簽署了一項價值80 億美元的交易，收購 Signify Health（紐約證券交易所代碼：SGFY），聯(lián)合健康集團2月以近 60 億美元收購LHC Group Inc.。
居家護理被譽為醫(yī)療保健的未來，因此零售商、保險公司和其他大公司都在爭奪在該領域開展業(yè)務的機會也就不足為奇了。
付款人尤其有能力購買家庭健康產(chǎn)品。
Numerof & Associates 的管理合伙人邁克爾·艾布拉姆斯 (Michael Abrams)去年 12 月告訴 HHCN：“他們預留用于臨床使用的現(xiàn)金在大流行期間沒有花掉?！?“當大流行病的消退從未真正實現(xiàn)時，人們擔心的被壓抑的需求就會實現(xiàn)?？梢哉f，他們留下了一筆意外之財，他們一直在用這筆錢購買進入醫(yī)療保健服務系統(tǒng)垂直整合要素的途徑?！?/p>
此外，既然家庭健康最終規(guī)則已經(jīng)發(fā)布，買家對該行業(yè)的未來有了更好的了解，并且會更熱衷于實現(xiàn)飛躍。
盡管美國的企業(yè)巨頭將繼續(xù)關注家庭護理機會，但 2023 年很有可能不會再出現(xiàn)另一筆與 UnitedHealth Group 的 LHC Group 收購相近的令人瞠目結舌的巨額交易。
這是事實，因為一方面，家庭保健行業(yè)仍然高度分散，最大的公司僅控制個位數(shù)的市場份額。雖然 LHC Group 正在出售給 UnitedHealth Group，但 HHCN 預計其任何規(guī)模接近的同行都不會采取類似的路線。
另一方面，在 2023 年執(zhí)行大型交易將很困難，因為利率高企且買家的借貸能力有限。
03｜SNF 機構向家庭健康轉(zhuǎn)型將遇冷
當專業(yè)護理機構 (SNF) 在新冠大流行初期與 COVID-19 艱難斗爭時，家庭健康利益相關者抓住了他們認為的機會。
SNF-at-home 模型和 SNF 轉(zhuǎn)向家庭健康總體上成為熱門話題。但到 2023 年，HHCN 認為這種情況會放緩。一方面，SNF 轉(zhuǎn)介已經(jīng)反彈。事實上，根據(jù) WellSky 的數(shù)據(jù)，它們是大流行之前的 104% 。
與此同時，2021 年的《選擇家庭護理法案》（Choose Home Care Act）——該法案將增加家庭健康福利，允許將更多 SNF 型患者轉(zhuǎn)介到家中——已經(jīng)失去了動力。CMS 還在 12 月 15 日提出了一項提案，該提案將確保馬薩諸塞州的家庭醫(yī)療保健不會出現(xiàn)不當?shù)?SNF轉(zhuǎn)移。
公司在應對上述麻煩的利率環(huán)境時，可能會更多地關注生計挑戰(zhàn)，而不是投資新的服務線或 SNF-at-home 計劃。
04｜股市大眾玩家將看到反彈
對于大多數(shù)上市的家庭保健公司而言，2022 年并不是豐收的一年。
由于 COVID-19 大流行和突發(fā)公共衛(wèi)生事件帶來的所有其他問題，一些家庭保健公司沒有從兩年非常困難的歲月中反彈，而是繼續(xù)苦苦掙扎。行業(yè)領先公司和新進入者就是這種情況。
8 月，Enhabit Inc.（紐約證券交易所代碼：EHAB）成為公開市場上最新的參與者。在第一季度，由于每次訪問成本上升、員工使用 PTO 的增加、急癥醫(yī)院入院人數(shù)減少以及其他幾個因素，Enhabit 難以找到立足點。
Enhabit 的收入在下一季度幾乎沒有增長，因為該公司吹捧其與管理式醫(yī)療計劃的協(xié)議，這正在成為整個行業(yè)的趨勢。
Aveanna Healthcare Holdings Inc.（AVAH）也有類似的困境。在成為一家上市公司一年后，Aveanna 遇到了勞工、經(jīng)濟通脹、高于預期的收入儲備調(diào)整以及其他幾項業(yè)務往來的問題。
對于進入 2022 年的所有樂觀情緒，一些主要的家庭健康參與者可能認為他們能夠適應新常態(tài)還為時過早一年。
現(xiàn)在，隨著最終規(guī)則的出臺、基于家庭健康價值的采購 (HHVBP) 模式的第一個績效年的開始以及與大流行相關的其他因素可能不是什么大問題，2023 年看起來是穩(wěn)定的一年.
“我們預計這項業(yè)務將年復一年地以高個位數(shù)增長，并繼續(xù)產(chǎn)生高達 40% 至 50% 的毛利率，”前Aveanna 首席執(zhí)行官 Tony Strange 在 11 月表示。
Pennant Group Inc.（PNTG）和 Amedisys（AMED）等其他供應商也經(jīng)歷了起起伏伏的歲月，預計未來一年將保持穩(wěn)定。
05｜HHVBP 將在按服務收費的醫(yī)療保險之外觸發(fā)更多基于價值的護理安排
基于價值的護理模式一直被吹捧?，F(xiàn)在，供應商被迫使用 HHVBP。但這可能是一件好事?，F(xiàn)在第一個績效年已經(jīng)到來，基于價值的安排很有可能會繼續(xù)存在，并將成為家庭保健提供商開展業(yè)務的方式中更大的一部分。
例如，CVS Health 是該國最大的公司之一。在與 Signify 達成交易之前，它已經(jīng)在考慮家庭護理，但它仍然需要一家能夠推動價值并在家庭中擁有更多能力的公司。
CVS Health 首席執(zhí)行官 Karen Lynch 在收購宣布后的一份聲明中表示：“此次收購將加強我們與家庭消費者的聯(lián)系，并使供應商能夠在我們執(zhí)行重新定義醫(yī)療保健體驗的愿景時更好地滿足患者的需求?！?“此外，這種結合將加強我們以多 [付款人] 方式擴展和開發(fā)新產(chǎn)品的能力?！?/p>
該行業(yè)的領導者認為，基于價值的護理已經(jīng)過了臨界點，2023 年應該是它成為更主流的家庭護理方法的一年。
就在過去四個月中，Humana Inc.（紐約證券交易所代碼：HUM）表示，家庭健康是其基于價值的護理戰(zhàn)略的關鍵，Aveanna 致力于在長期的未來實現(xiàn)基于價值的護理，而 Amedysis 已告知其他計劃“注意”他們與 CVS Health 的 Aetna 達成的病例率交易。
“我認為它會一直存在，”Signify 首席醫(yī)療官 Marc Rothman 博士在 12 月告訴 HHCN?！拔艺J為你看到越來越多的供應商最終接受了他們必須承擔下行風險的事實。而且你已經(jīng)形成了更多的組織來幫助實現(xiàn)這些事情?！?/p>
06｜最高管理層的領導層改組將優(yōu)先考慮熟悉支付方高管
在過去的 18 個月中，居家護理領域的最高管理層人員變動顯著，例如 Amedisys、Encompass Health（紐約證券交易所代碼：EHC）/Enhabit、EvergreenHealth Home Care、Help at Home 和其他公司的領導層變動.
這一趨勢反映了 2022 年整個行業(yè)的趨勢。根據(jù)商業(yè)和高管培訓公司 Challenger Gray 的數(shù)據(jù)，截至去年 8 月，已有 830 多名醫(yī)療保健行業(yè) CEO 離職，其中醫(yī)院高管的離職速度創(chuàng)歷史新高。
從 2021 年到 2022 年，盡管工資經(jīng)常攀升，但家庭健康的 C-suite 領導者還是離職了。
展望 2023 年，HHCN 預計將有更多高管變動，但這不一定是因為倦怠、表現(xiàn)不佳或負面原因。隨著家庭健康服務提供者試圖在按服務收費的 Medicare 之外擴展到基于風險和價值的支付模式，他們將越來越多地求助于熟悉支付者想法的高管。
VNS Health 是已經(jīng)這樣做的供應商的一個很好的例子，例如，首席執(zhí)行官 Dan Savitt 之前曾在 UnitedHealth Group 和 Landmark 工作。AccentCare 的領導者 Steve Rodgers 之前也領導過 OptumHealth Collaborative Care。
隨著按服務收費的 Medicare 注冊人數(shù)減少，MA 和基于風險的支付模式將成為行業(yè)的未來。高管層改組將在 2023 年反映這一現(xiàn)實。
07｜將對培訓和技術進行更多投資，以應對更高敏銳度的患者
2023 年入院的患者將比往常病情更重。反過來，當他們被轉(zhuǎn)介到家庭保健機構時，他們的病情仍會加重。
根據(jù) WellSky 的數(shù)據(jù)， 2022 年 10 月患者在醫(yī)院內(nèi)的平均住院時間比 2019 年 10 月長了 11% 。與此同時，與過去相比，患者更有可能患上肌肉疾病、酒精或藥物濫用以及體重減輕。
處理病情較重的患者將需要提供家庭保健服務的新方法，無論是通過更好的培訓、更好的技術或兩者兼而有之。
如何適應這種變化，是WellSky互聯(lián)網(wǎng)絡總裁Lissy Hu最近所說的“百萬美元問題”。
“這是百萬美元的問題，對吧？” 她說?！耙虼?，當我們考慮家庭健康和照顧這些病情較重的患者時，我認為許多家庭健康機構現(xiàn)在正在投資于護理協(xié)調(diào)、分析和培訓他們的員工隊伍，以便為這些病情較重的患者提供服務。我認為我們會比過去看到更多這樣的事情?！?/p>
到 2023 年，HHCN 預測各機構將難以應對更高敏銳度的后急性患者——因為這一挑戰(zhàn)而尋找發(fā)展的方法。
