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在過往30年里，中國口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)發(fā)展最快速是在2019年-2022年這四年之間。短短四年期間口腔醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)（以下簡稱機構(gòu)）數(shù)量從2019年的76300家增長至2022年的122248家，增速高達60%。

2019年中國人均GDP超過1萬美元，人均可支配收入的大幅度增長是促進口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)高速發(fā)展的主要原因。然而，2023年機構(gòu)數(shù)量的增長趨勢戛然而止，從每年二位數(shù)的增長率掉至3.7%。 

分析原因主要還是因為2023年口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)迎來大規(guī)模倒閉潮，雖然機構(gòu)總數(shù)還是保持正增長，但是全年倒閉機構(gòu)數(shù)量也創(chuàng)了歷史新高。

2023年全國31省份自治區(qū)直轄市口腔醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量分布情況，其中最多的省份為廣東省總計 11356家，其次是山東省10299家。負增長的省份直轄市包括：安徽、北京、甘肅、貴州、海南、湖北、湖南。

全國38個主要城市（含直轄市）的2021-2023 年口腔醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量變化。其中全國數(shù)量最多的是重慶市 3596家，其次是成都市 3246家，之后是北京和深圳。去年負增長的城市包括：北京、深圳、武漢、福州、昆明、濟南、長沙、合肥、?？凇⑻m州、貴陽。

出現(xiàn)如此大面積、大規(guī)模機構(gòu)注銷，停業(yè)的情況還前所未有。主要原因包括：

1）伴隨中國經(jīng)濟下行，口腔醫(yī)療服務(wù)行業(yè)從增量市場進入到存量市場，供需失衡導(dǎo)致行業(yè)開始去產(chǎn)能。

2）2022年經(jīng)營環(huán)境惡劣，大量機構(gòu)出現(xiàn)虧損，集中在2023年爆發(fā)倒閉潮。

3）2023年開始包括集采，醫(yī)改等一系列政策對行業(yè)造成的深遠影響。

那么2024年行業(yè)整體業(yè)績情況又如何呢？醫(yī)涯DSO對目前在輔導(dǎo)中來自全國60多家不同區(qū)域、規(guī)模、性質(zhì)的機構(gòu)業(yè)績進行統(tǒng)計分析，得出以下結(jié)論：

1，2024年業(yè)績增長最高點在4月份，整體增長幅度超過去年業(yè)績最高增長點的3月份。

2，上半年5、6月份的下行趨勢和去年保持一致，直至7月暑假開始反彈。

3，今年7、8月份的暑期業(yè)績表現(xiàn)和去年相比略有增長，但是很明顯正畸患者數(shù)量正在急劇減少。

4，9月份開始斷崖式下跌，同比跌幅在20%左右，環(huán)比超過40%。5，10月份目前的業(yè)績表現(xiàn)并不理想，目前看同比和環(huán)比都是下降趨勢。

6，2024年全年業(yè)績表現(xiàn)和去年相比持平到負增長20%左右。

按照2024年的業(yè)績情況，今年的機構(gòu)數(shù)量應(yīng)該保持和去年一樣微增長，甚至是負增長。

然而截至到今年9月30日，全國在工商經(jīng)營狀態(tài)的口腔醫(yī)療機構(gòu)總數(shù)為：139684家，相比2023年底的126746家增長12938家增長率為10%！

以下為醫(yī)涯DSO團隊截至到2024年9月底的全國口腔醫(yī)療機構(gòu)分布數(shù)量的數(shù)據(jù)分析結(jié)果：

一，全國31省份直轄市自治區(qū)的機構(gòu)數(shù)量分析：

以上為全國31個省份直轄市自治區(qū)截至到2024年9月30日的口腔醫(yī)療機構(gòu)在工商注冊和經(jīng)營狀態(tài)的機構(gòu)數(shù)量，以及2023，2022，2021的過往三年數(shù)據(jù)對比統(tǒng)計表。

從表中我們可以清楚的看到：

1，2021-2022年全國機構(gòu)數(shù)量增長速度是最快的，到了2022-2023年機構(gòu)增長速度明顯下降，并出現(xiàn)多個省份直轄市和自治區(qū)負增長的情況。而截至到本年度9月30日全國增長數(shù)據(jù)開始呈現(xiàn)極度高增長和持續(xù)負增長的兩級分化狀態(tài)。

2，目前全國機構(gòu)數(shù)量最多的省份還是廣東省，截至到2024年9月30日總數(shù)量為12576家，已經(jīng)連續(xù)3年正增長狀態(tài)。其次是山東省總數(shù)為10261家，本年度呈現(xiàn)略微負增長。第三名為四川省總數(shù)7722家也是連續(xù)三年正增長。

3，截至到2024年9月底負增長的省份直轄市包括：北京市-9.41%,天津市-7.55%，青海省-5%，江蘇省-2.24%，吉林省-0.73%，陜西省-0.65遼寧省-0.55%，山東省-0.37%。

4，截至到2024年9月底增長超過10%的省份直轄市自治區(qū)包括：重慶市104.78%，內(nèi)蒙古自治區(qū)102.96%，貴州省26.1%，甘肅省23.12%，湖南省21.56%，安徽省18.97%，江西省16.04%，湖北省15.77%，海南省14.92%，廣東省10.74%，河北省10.57%，河南省10.54%。

5，增長最快的是：重慶市從2023年底的3596家暴漲至7364家，增長率為104.78%，其次是內(nèi)蒙古自治區(qū)從2023年2969家暴漲至6026家，增長率為102.96%。

6，然而對比2024年1-6月和7-9月各個省份直轄市自治區(qū)的機構(gòu)數(shù)量，可以發(fā)現(xiàn)除了重慶和內(nèi)蒙古兩地外，其他所有省份直轄市自治區(qū)都呈現(xiàn)負增長狀態(tài)。說明下半年閉店數(shù)量明顯增加。

二，全國31省份直轄市自治區(qū)2021年-2024年9月底的機構(gòu)數(shù)量變化趨勢分析：

1，觸底反彈，2024年實現(xiàn)大幅度增長的省份直轄市自治區(qū)：

包括：廣東、重慶、河北、內(nèi)蒙古自治區(qū)、湖北、湖南、安徽、福建、江西、貴州、甘肅、海南

總計：12個地區(qū)呈現(xiàn)觸底反彈的增長趨勢。其中去年為負增長今年正增長的是：湖北、湖南、貴州，甘肅，海南5個省份，其他都為連續(xù)三年正增長。

2，顯現(xiàn)增長變緩或者負增長的省份直轄市自治區(qū)：

全國呈現(xiàn)增長變緩的省份直轄市自治區(qū)包括：山東、浙江、河南、遼寧、江蘇、吉林、山西、黑龍江、陜西、廣西壯族自治區(qū)、云南省、新疆維吾爾自治區(qū)、上海、天津、寧夏回族自治區(qū)、青海、西藏自治區(qū)、其中截至到2024年9月底呈現(xiàn)負增長的是：山東、遼寧、吉林、江蘇、陜西、天津、青海。而河南省連續(xù)三年保持超過10%的增長。

3，連續(xù)兩年負增長的直轄市：

北京已經(jīng)連續(xù)兩年呈現(xiàn)負增長狀態(tài)，從2022年最高點3301家降至2024年截至到9月底的2812家。

由于2024年下半年關(guān)店速度明顯加速，所以部分截至到9月底微增長的省份直轄市自治區(qū)到12月底有可能出現(xiàn)負增長。

三，全國38個主要城市（含省會城市和直轄市）的機構(gòu)數(shù)據(jù)分析：

全國38個主要城市機構(gòu)分布數(shù)據(jù)分析顯示：

1，目前全國數(shù)量最多的城市為重慶市，機構(gòu)總數(shù)：7364家，其數(shù)量即使在全國31省份直轄市自治區(qū)的排名中也名列第6，超過了河南省、浙江省、江蘇省的機構(gòu)數(shù)量。在直轄市中比北京2812家，上海1900家，天津1654家三家總和還要多998家。

2，成都、深圳、北京、長春、廣州分布名列第2、3、4、5、6名。

3，其中增長速度較快的城市有：重慶、石家莊、武漢、鄭州、長沙、呼和浩特、包頭、蘭州、貴陽。

4，負增長的城市包括：北京、成都、長春、大連、西安、青島、天津、杭州、太原、南京。

四，一線城市2022年-2024年口腔醫(yī)療機構(gòu)數(shù)量和人口數(shù)據(jù)分析圖

通過上圖我們可以得出：

1，一線城市機構(gòu)數(shù)量開始趨于飽和，增長率明顯變緩。北京連續(xù)兩年呈現(xiàn)負增長趨勢。

2，一線城市每萬人人口中機構(gòu)數(shù)量密度最高的是深圳、北京、杭州居中，廣州和上海相對較低。上海最低，機構(gòu)數(shù)量也最少只有1900家。

3，所有城市都呈現(xiàn)下半年關(guān)店數(shù)量明顯增長的趨勢，考慮到目前的增長率都偏低（北京和杭州為負），到12月底大部分一線城市可能都為負增長。

五，2023年-2024年9月底全國新開和停業(yè)（含注銷和歇業(yè)）口腔醫(yī)療機構(gòu)數(shù)據(jù)統(tǒng)計

1，2023年，2024年1-6月，6-9月的新開機構(gòu)和停業(yè)機構(gòu)的數(shù)量統(tǒng)計：

2，2023年，2024年1-6月，6-9月的新開機構(gòu)和停業(yè)機構(gòu)數(shù)量的圖表統(tǒng)計：

從以上統(tǒng)計數(shù)據(jù)上可以看出，2024年大部分新開機構(gòu)都集中在1-6月份上半年。而截至到2024年9月底無論是新開還是停業(yè)的機構(gòu)總數(shù)都遠遠超出2023年整個年度。

總結(jié)：通過以上數(shù)據(jù)分析，我們可以看到進入到2024年全國口腔醫(yī)療機構(gòu)的數(shù)量變化在各個省份直轄市自治區(qū)或是主要城市都呈現(xiàn)出分化狀態(tài)。

如果說2022年是全國口腔醫(yī)療機構(gòu)普遍大漲的一年，那么2023年則是回調(diào)吐出過度擴張的紅利，呈現(xiàn)普遍微漲甚至負增長的一年。而2024年卻出現(xiàn)從未有過的極度分化現(xiàn)象。

從結(jié)果上看，10%的增長率是否意味著中國口腔醫(yī)療服務(wù)消費開始回暖？仔細分析數(shù)據(jù)再結(jié)合大多數(shù)機構(gòu)的業(yè)績表現(xiàn)和今天市場中所存在的各種惡性競爭行為，可以肯定的是口腔醫(yī)療服務(wù)消費并沒有回暖！

那么今年出現(xiàn)機構(gòu)數(shù)量暴漲的理由又是什么呢？

筆者的觀點如下：

首先今年出現(xiàn)大幅度機構(gòu)數(shù)量增長的地區(qū)，都不是中國經(jīng)濟最發(fā)達的省份。包括重慶市、內(nèi)蒙古自治區(qū)、貴州省、甘肅省、湖南省、安徽省、江西省、湖北省、海南省、其中重慶市和內(nèi)蒙古自治區(qū)的暴漲有其特殊的背景（之后說明），其他省份中安徽、貴州、湖南、湖北，海南都是去年負增長的省份。而江西和甘肅則是機構(gòu)相對較少地區(qū)。因此去年出現(xiàn)大幅度負增長和長期機構(gòu)較少的區(qū)域成為了今年快速增長的省份直轄市自治區(qū)。

內(nèi)蒙古自治區(qū)出現(xiàn)暴漲主要理由是：去年落地執(zhí)行的集采和醫(yī)保改革政策。今天內(nèi)蒙古自治區(qū)是中國口腔醫(yī)療醫(yī)保報銷范圍最廣，金額最高的省份。

而重慶市今年大多數(shù)新開機構(gòu)主要集中在重慶郊縣而非主城區(qū)。暴漲的理由既有重慶是最近熱點話題“中西部產(chǎn)業(yè)大轉(zhuǎn)移”的中心城市，也有重慶郊縣區(qū)域機構(gòu)布局較少，成長空間較大有關(guān)。

看一下全國28個主要城市的機構(gòu)布局也呈現(xiàn)同樣的趨勢，增長最快的主要城市包括：石家莊、武漢、鄭州、長沙、呼和浩特、包頭、蘭州、貴陽。而相對經(jīng)濟較為發(fā)達的城市包括：北京、成都、大連、西安、青島、天津、杭州、太原、南京都為負增長。

最后看一下行業(yè)的實際情況，拿中諾口腔舉例：中諾口腔從去年年底到今年上半年在全國各個省份自治區(qū)的四，五線城市大量開店，包括：東營、宿遷、襄陽、喀什、贛州、臨沂、呼和浩特、南通、合肥、東莞、常州、威海、延安、長春、蕪湖、新鄉(xiāng)、南陽、濰坊、太原、煙臺、南昌、邯鄲、啟東、泰州、廊坊、嘉興、無錫、唐山、德州、寶雞、西寧、保定、淄博、平頂山、內(nèi)江、湘潭、寧夏、莆田、濟寧、宜興等城市開設(shè)超過90家機構(gòu)。

由此可見今年機構(gòu)數(shù)量暴漲主要原因是：大量的機構(gòu)開始進入四、五、六線下沉市場所致。

之所以大量機構(gòu)開始進入下沉市場，主要原因還是因為一、二、三線城市的市場競爭和內(nèi)卷程度在持續(xù)加劇導(dǎo)致機構(gòu)利潤驟減甚至虧損。而四，五，六線城市的市場營銷投產(chǎn)比和機構(gòu)密度還存有少許盈利空間，由此吸引大量機構(gòu)和投資人的進入。

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